Gespräche, die Sie mit mehreren Beteiligten (z. B. Klient und einem Angehörigen) geführt haben, können Sie zeitgleich für mehrere in der Datenbank angelegte Datensätze dokumentieren. 


  1.  Klicken Sie im Terminreiter auf den Karteireiter Beteiligte.


  2.  Öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie mit der rechten Maustaste im leeren Bereich des Beteiligtenfensters klicken.


  3. Klicken Sie auf "neu". Es öffnet sich das Fenster "Karteiboxeintrag auswählen". Geben Sie hier in der ersten grauen Zeile ein passendes Suchwort ein, um weitere beteiligte Datensätze zu finden. Zum Beispiel den Nachnamen des Angehörigen.


    Alternativ können Sie gezielt nach Datensätzen eines bestimmten Ablagefachs suchen. Klicken Sie dafür oben links im Fenster auf [alle] und wählen Sie das gewünschte Ablagefach aus.


  4. Setzen Sie einen Haken vor dem Datensatz, den Sie beim Termin als Beteiligten hinzufügen möchten. Sie können so auch mehrere Datensätze auf einmal hinzufügen.


  5. Mit "übernehmen" schließen Sie das Fenster und übernehmen zeitgleich alle Datensätze, bei denen Sie zuvor einen Haken gesetzt haben, als Beteiligte für den Termin.

Der Termin kann nun über alle beteiligten Datensätze in der Karteibox aufgerufen werden.